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经济乌云笼罩又如何?巴菲特鼓励投资者耐心等待黄金雨

2017-02-27 09:00:04 来源:北京商报 作者:佚名
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    巴菲特一年一度的“投资圣经”又来了。北京时间25日21点,“股神”沃伦·巴菲特发布了他写给伯克希尔·哈撒韦公司股东的第52封信。在长达29页的致股东信中,巴菲特不仅对美国当下备受争议的移民问题给出了自己的看法,更安慰投资者在经济的乌云笼罩之下等待一场骤降的“黄金雨”。

  豪赌成功

  25日,巴菲特管理的伯克希尔·哈撒韦公司宣布,去年四季度公司利润同比增长15%。根据该公司年报,伯克希尔·哈撒韦公司去年四季度利润为62.9亿美元,高于前一年同期的54.8亿美元;此外,公司当季收入为583亿美元,也高于前一年同期的517亿美元。在2016年全年,伯克希尔·哈撒韦公司利润为240.7亿美元,与上一年基本持平;总营收达2236亿美元,相比前一年增长6%。

  值得注意的是,伯克希尔·哈撒韦公司利润大涨主要还是得益于投资收益增加。翻看巴菲特在去年的投资构成,当中不但包括传统的美国运通公司、可口可乐公司、高盛和富国银行等企业,更有科技企业苹果和IBM。

  “买进苹果公司的股票将成为巴菲特价值投资的又一个经典案例。” 前海开源基金管理有限公司执行总经理杨德龙在公众账号中指出。杨德龙分析称,去年由于销量不及预期,苹果的股价出现了较大幅度的下跌,在很多投资者担心苹果辉煌不再的悲观情绪下,苹果股价出现较大跌幅;然而巴菲特则选择在市场纷纷抛售苹果股票的时候,耗资67.5亿美元买入了6120万股苹果股票。根据24日苹果公司收盘价136.66美元/股计算,这部分持股的价值已经超过了83亿美元,浮盈16亿美元,伯克希尔·哈撒韦成为2016年苹果前十大投资者之一。

  可以看到,去年巴菲特买入苹果股票的这一动作,像极了他在2008年金融危机时买入高盛和通用电器的股票。“在别人贪婪之时恐惧,在别人恐惧之时贪婪。”在上周六的伯克希尔·哈撒韦投资者年会上,巴菲特不止一次提起了这句他最著名的投资格言。可以说,在苹果上的投资再次证明巴菲特这一投资理念——在股价被低估的时候买入。

  此外,巴菲特去年还买进了电池巨头金霸王公司和飞机零部件以及能源生产设备制造商精密机件公司,希望以此提升在制造业领域的收益。与此同时,投资航空股的策略也给巴菲特带来了巨额回报。根据伯克希尔上周六的年报,西南航空的股票比40.67美元的购买价格上涨了44%;联合大陆控股则上涨了35%,高于55.48美元的平均买入成本。

  力挺移民

  除了懂得在投资问题上“审时度势”,巴菲特也善于在政局走向上押宝。

  在去年11月中旬、美国大选的最后时刻,巴菲特一改此前支持希拉里胜选的态度,表示特朗普“值得尊重”,同时还称“对特朗普治下美国的前景感到百分百乐观”,并称特朗普的当选将令经济增长,进而推动薪资增长、股市走高。特朗普胜选之后,在其大搞基建和放松监管言论大行其道的背景下,股市连番大涨,巴菲特所持股票也跟着水涨船高。

  不过,日前巴菲特在致股东信中却公然跟特朗普唱起了反调,直言移民对于美国具有相当的重要性。巴菲特称,美国经济增长一直都是不可思议的,其中一个主要原因就是一波又一波雄心勃勃的移民对美国经济的贡献。

  虽然巴菲特在信中并没有直接点评特朗普的移民政策,但如此声明仍被认为可能引起一些争议。自上任以来,特朗普始终试图对来自七个主要穆斯林国家的移民实行严格限制。在“禁穆令”最终未能成行的情况下,美国国土安全部门上周又出台两项新的移民令,开始全面打击非法移民,美国1100万未登记的非法移民面临被驱逐的命运。

  这并不是巴菲特第一次公开叫板特朗普移民政策。上个月底,巴菲特在哥伦比亚大学的一场活动中曾以物理学家爱因斯坦和核物理学家西拉德为例反对严苛的移民政策。“如果没有这两位移民,我们今天或许都无法坐在这间屋子里。” 巴菲特说,“移民们来到美国,发现在这里可以充分发挥潜质,这在他们原来的国家做不到,而我们也正受益于此。”

  等待“黄金雨”

  在投资者信的后半部分,巴菲特详细介绍了伯克希尔董事会长期投资思路。在信中,巴菲特依然对美国经济表示乐观。他认为,因为创新、生产力的提高,企业精神和丰富的资本,美国的实业和对应的股票几乎肯定在未来会增值。

  与此同时,对于未来几年市场具体可能发生什么,巴菲特显得比原来更谨慎。在他看来,未来几年主要市场下跌甚至恐慌可能会时有发生,这将影响到所有股票。

  “美国的商业,以及伴随而生一篮子的股票,几乎肯定在未来会有更高的价值。这势必伴随着创新,生产力的提高,企业精神和更丰富的资本。尽管如此,许多公司会落后,有些会失败,这种风险正是市场活力的产物。更重要的是,未来几年还会出现大幅下跌,甚至恐慌,这将几乎影响所有股票,没有人能告诉你这些事情何时发生。”巴菲特在信中说。

  不过巴菲特称,并没有害怕的必要,相反要在这当中找到并抓住机会:“在这样的恐怖时期,你永远不应该忘记两件事情:首先,作为投资者,大规模恐惧情绪是你的朋友,因为它提供了讨价还价购买的机会;其次,个人的恐惧是你的敌人,那些避免高昂和不必要的成本,简单地追随那些大型、保守的美国企业的投资者,几乎肯定会做得很好。”

  在巴菲特看来,财富的积累可能会时不时被短暂地打断,却不会被停止。 “每隔十年左右,乌云将笼罩经济的天空,这个时候也会骤降一场‘黄金雨’。当这种事情发生时,你必须扛着浴缸冲出去,而不是带一把调羹。” 巴菲特在信中如是说。

责任编辑:gold

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