首页>> 【数说股市】深V反弹!巨量资金涌入!杠杆资金悄悄买了这些股...
相关推荐

2013年1-5月财产保险公司原保险保费收入情况表_保险数据_保险_亿龙在线

魏宁海新浪博客20200224:周一操作策略_78财经网

什么叫期货交易-金投期货网-金投网

【欧股收盘】新冠病毒正在意大利蔓延 欧股下跌 航空业受重创_环球股市_黄金网_亿龙在线

中国工商银行纸黄金纸白银周五亚市早盘涨跌不定_纸黄金_黄金网_亿龙在线

保险公司筹建申请咨询_保险公司可行性报告_中投顾问

曝光第八起保险业老鼠仓案 叫停浙商财险股票投资_保险动态_保险_亿龙在线

太原空乘招聘现场 90后成绝对主力_职场财智_理财_亿龙在线

聚合赢家 | 引领财富 产业和金融智库服务平台

铸博皇御环球金融:黄金多头气势如虹 警惕膨胀情绪调整_机构论金_黄金网_亿龙在线

最新文章

2013年1-5月财产保险公司原保险保费收入情况表_保险数据_保险_亿龙在线

魏宁海新浪博客20200224:周一操作策略_78财经网

什么叫期货交易-金投期货网-金投网

【欧股收盘】新冠病毒正在意大利蔓延 欧股下跌 航空业受重创_环球股市_黄金网_亿龙在线

中国工商银行纸黄金纸白银周五亚市早盘涨跌不定_纸黄金_黄金网_亿龙在线

保险公司筹建申请咨询_保险公司可行性报告_中投顾问

曝光第八起保险业老鼠仓案 叫停浙商财险股票投资_保险动态_保险_亿龙在线

太原空乘招聘现场 90后成绝对主力_职场财智_理财_亿龙在线

聚合赢家 | 引领财富 产业和金融智库服务平台

铸博皇御环球金融:黄金多头气势如虹 警惕膨胀情绪调整_机构论金_黄金网_亿龙在线

热门动态

2013年1-5月财产保险公司原保险保费收入情况表_保险数据_保险_亿龙在线

魏宁海新浪博客20200224:周一操作策略_78财经网

什么叫期货交易-金投期货网-金投网

【欧股收盘】新冠病毒正在意大利蔓延 欧股下跌 航空业受重创_环球股市_黄金网_亿龙在线

中国工商银行纸黄金纸白银周五亚市早盘涨跌不定_纸黄金_黄金网_亿龙在线

保险公司筹建申请咨询_保险公司可行性报告_中投顾问

曝光第八起保险业老鼠仓案 叫停浙商财险股票投资_保险动态_保险_亿龙在线

太原空乘招聘现场 90后成绝对主力_职场财智_理财_亿龙在线

聚合赢家 | 引领财富 产业和金融智库服务平台

铸博皇御环球金融:黄金多头气势如虹 警惕膨胀情绪调整_机构论金_黄金网_亿龙在线

【数说股市】深V反弹!巨量资金涌入!杠杆资金悄悄买了这些股...

作者:
中长线股票策略基础(3)了解你选股背后的板块和企业这里我要痛心疾首地说一下,以上4篇阅读量最大的是(2),但最最重要的其实是(1)。如果你真的决心在股票市场里成为一个能跨越数年存活盈利、牛熊无惧的老手,实现基本的资产保值增值,而不是赌博、把辛苦赚来的钱打水漂,“心态与核心策略”才是真正的根本,这才是道。技术只是术。我读过的华尔街大佬的书不下20本,几乎所有的人都是首重理念、心态、策略、哲学,而技术都是其次的。尽管我在帖子里从科普的角度,写了相当多的基础知识,甚至细到软件的快捷键。但是我心中最最尊崇的,是沧海横流方显英雄本色的、属于你自己坚守的“股票哲学”。希望阅读我文章的人,千万不要掉到术里面去,因为没有心态和内核哲学的支撑,你的所有技术都会被你的情绪打败,被贪婪和恐慌玩弄于股掌之间,在各种策略之间像无头苍蝇一样乱转,最后一事无成。小节(1)寻找确定性、认识并跟随趋势、塑造并坚守纪律、永存敬畏风险之心。小节(2)中长期看,股价是由“基本每股收益”特别是“扣非每股收益”(扣除非经常性损益的净利润/股本数)及市场对其变化的预期决定的,但是该数字必须伴随经营性现金流来证明。以这两个数据的增长和预期增长为带动,股价才能实现稳定上涨。小节(3)研究出社会经济中最好的板块,且选出其中的龙头。这伴随着你对经济和国际大势的深入研究。大家应该注意到,这几天我在论坛上苦口婆心、甚至歇斯底里地劝大家,永远忘记下跌趋势中“抄底”这个词,忘记“低位补仓”“降低成本”这种胡言乱语。然而我也深知,10个人看了,3个人能听进去,就算不错了。在我操作股票的日子里,我非常清晰地观察到,包括以前的我自己在内,凡是懂一些炒股的,所有亏损中60%以上都是抄底造成的。大量的人都幻想着自己有充足的理由知道底部在哪,都妄图建立坚强的逻辑,认为不可能再跌破这个点,玩所谓“左侧交易”。然而这一切都是虚妄,屡屡被无情的现实打破,例子不胜枚举。2015年6月底,上证从5178点跌到4000点左右,散户热议“都跌了1000点了,不可能再跌了!”——到7月9日,多日暴跌到3500点,上演多次千股一字板跌停,无数人爆仓,很多人自杀、家破人亡。2015年12月,大盘缓慢上涨到3500点,散户热议“终于收复3500点了,不会再有暴跌了。”——2016年1月,元旦假期刚结束,大盘疯狂熔断、狂崩到2638点,近乎重演2015年股灾。刚对市场恢复信心的各路资金再次出现大批爆仓。2016年2月春节回来,市场回暖,散户热议“过完年一直在涨,相信2016年跟2015年不会一样了。”——2月底,再次狂跌回2638附近,其中2月25日上证单日狂跌6.41%,千股跌停。后面所谓“这里就是底”“不可能再跌了”“这里进很安全了”的故事一再上演。网上热议“接近2638点这个超级底了!不会跌破2016年1月的2638点这个超级大底的!”10月11日,单日狂跌5.22%,轻轻松松跌破2638,根本连一丝一毫的犹豫、支撑、留恋都没有,一个没有感情的下跌机器从散户身上碾压过去。不止是散户,我的一些坐庄的朋友,几亿的资金,被打得头破血流。活过了2015,却在2018遭受重创。第一次熔断,你会说,美国历史上只有一次熔断,这下差不多了。第二次熔断,你会说,美国历史上就这一次了,绝逼不可能再这么跌下去了。第三次、第四次……你的幻想一次次破灭,你的自信一点点崩塌。其实我真的不敢想象这几天又有多少人跑进去送死,特别是做期货的,玩抄底做多……大家想想,3月18日上午创业板涨2个点、3个点时,多少人在那兴奋地涌入,妄图抄底。在华尔街叱咤风云的期货专家斯坦利·克罗,曾经遭受过一次重创。1967年,克罗看到白糖期货价格居然比装白糖的塑料袋还便宜,加杠杆重仓做多白糖,结果白糖价格继续下跌了2年、跌幅达30%,到了每磅只值1.33美分!此时他已经早就爆了仓。1969年起,白糖期货才重新大涨。这件事,在日后克罗的投资中,成为了永不抄底的哲学的来源。70年代,克罗用1.8万美金的本金,赢得了100万美金以上的回报。你觉得他没你们聪明吗,朋友们?具体到个股,底下还有底、抄底抄死人的例子实在是太多太多了,我真的是懒得截图了。一次次伤过的心、吃过的面,让我像一个劝人戒赌的阿庆嫂,到处唠叨,然而听得进去的又有几个呢。没有左侧交易的专业度,为了臆想中的利润,自以为聪明地猜测底部、冲上去接飞刀,教训还不惨痛吗?每一次到所谓“底”时,都有无数天花乱坠的理由去论证,什么历史超低位、宏观经济支撑、政策底、国家救市、黄金分割、缠中说禅、MACD、KDJ、量能枯竭、资金涌入、政治利好、大国崛起。你们以为你们现在每一次谈论底部时,前人没有做过同样华丽细致的分析论证吗?他们的失败是因为他们不如你们懂得多吗?朋友们!我的亲身经历和我身边朋友的血泪史,让我把这句话再次呼喊给你们:在下跌趋势中,永远不要想着“抄底”和“低位补仓“。看完上一节,有的半瓶子咣当的人可能会说:你丫说了这么多,但是我听完你的,感觉就只剩追涨杀跌这一条路了,你这不是扯淡吗?下面我来说如何理解“趋势“和“形态”。这是至关重要的概念。顺势而为,这是人人明白的道理。个人努力敌不过大势所趋,这是社会经济的基本常识。坊间传闻投资大师林奇说过一句话:“股价总是沿着阻力较小的方向运行。”股价的变动一旦发生一种惯性,除非这种惯性的力量耗尽,否则它不会往相反的方向发展。其间会有单日的偶然波动、反抽、小幅回调,但趋势不变。顺趋势而动,则成功。逆趋势而动,则失败。把股价的变动想象成有人从一个超级长的楼梯的最高层往下踢出一个皮球,这个皮球顺着楼梯一阶阶往下弹动,过程中短暂弹起,但总体一直在顺着台阶向下、向下,即使到了1楼,它还要再弹几下,然后开始滚动。有可能,这里就是底了,也有可能,这里还有个巨大的地下室,皮球滚到了地下室的楼梯边,于是接着又滚了下去。还有可能,一个有踢球超能力的人,一脚把球踢向楼梯上面,球像着了魔法一样又顺着台阶一阶一阶地向上弹跳,一直向上一直向上,直到天花板,它会顶着天花板再弹几下,没力气了,然后又开始往下落,周而复始。这个故事里,皮球的运动代表了绝大部分股价的运行规律,而滚上滚下的动能,就是市场的力量。地板上的滚动,叫“筑底”(注意是不是真的底可不一定),天花板的弹跳,叫“筑顶”。如果读者跟我一样,追求中长线的股价确定性(而不是业余散户根本无法驾驭的短线、超短线),我们必须首先认清,一个股票目前的趋势到底是什么,是一个顺着楼梯往下弹跳的皮球,还是着了魔向上弹的皮球,还是正在地板上滚动、方向不明的皮球。当我们认准趋势方向,就必须放弃那些短暂的(日线级别)的震颤,放弃微观的不确定性,着眼中观、宏观形态,认清它此时的动能趋势,然后去跟随。显然,只要找准了向上弹跳中的皮球,你就能赚钱。反之,则很可能亏钱。我随手抽取一些个股做例子,都是看中观周线,大家可以轻易通过周线向上、向下还是平躺着,看出趋势的差别。其中,我尤其重视20周线、30周线的方向。(千万不能只看短期日线,容易把下跌趋势中十几天的上涨,当成上涨趋势,这是极度错误的)由于趋势一旦形成,除非力量耗尽,否则它不会往相反的方向发展,所以,只有发生一次趋势的翻转或破坏,上一个趋势才告结束。那么,除了判断股价趋势,我们还可以把它的历史分解为不同的趋势阶段,鲜明地总结其变化:而且越是向右上方倾斜,股票越强势,大盘好的时候它涨得越猛,大盘不好时它越扛跌。强劲上升的趋势,就是我们安全与利润的大概率保障,一定要去找到这样的股票,把他们珍藏起来。对于横盘的,我们根本无法确定它何时结束横盘,结束时到底往上往下,搞所谓“提前埋伏”,既浪费时间又承担风险。下跌趋势的,根本不去看。在能量未耗尽、趋势未反转时,根本无从知道”底“在哪里,禁绝购买。就拿上面这个浩丰科技来说吧,我们看看它过去的整个一大段的下跌趋势,有多少个“底”给你去抄。在沿着20周线下方坠落的过程中,7个横箭头,每一处你都可以说“这里已经跌到前方的历史低点了”“这里比历史低点还低了”“这里总不可能再跌了吧!”每一次,你都可以从基本面、财报、政策环境、技术指标,找到这里已经是”底“的合理化理由,每一次你都会忘记敬畏市场风险、饶过侥幸心理,而每一次你都会被打脸,次次买入都将遭受严重损失,亏十几个点根本不在话下。再试想,如果你在其中任何一次抄底失败后,在第二次“底”疯狂地“低位补仓”,甚至二次补仓、三次补仓,你将会遭遇什么后果?在沿着20周线下方坠落的过程中,7个横箭头,每一处你都可以说“这里已经跌到前方的历史低点了”“这里比历史低点还低了”“这里总不可能再跌了吧!”每一次,你都可以从基本面、财报、政策环境、技术指标,找到这里已经是”底“的合理化理由,每一次你都会忘记敬畏市场风险、饶过侥幸心理,而每一次你都会被打脸,次次买入都将遭受严重损失,亏十几个点根本不在话下。再试想,如果你在其中任何一次抄底失败后,在第二次“底”疯狂地“低位补仓”,甚至二次补仓、三次补仓,你将会遭遇什么后果?看看图中的竖箭头,那是一个小的上升波浪的尽头。它并不代表反转,因为价格几乎跌回了前低,趋势仍然不明确,但这个上升浪破坏了前面的下跌趋势,出现了未来反转的可能。这里,才是暂时的“底”,是皮球在地板上弹跳后的状态。即便如此,也不值得参与,股价没有上升趋势,甚至还在20周线以下。无论财报多好看、政策多么利好,我们去找更好的股就行啦。记住,底永远是走出来的,不是猜出来的。永远是未来回溯过去,而不是过去预测未来。只有当形态重新恢复上升,皮球重新往上跳跃,你才可以回头说,之前那个地方是底。在下跌中或下跌后的横盘中说下跌已经结束,是痴人说梦。非上升趋势不参与、下跌的坚决不看,如果你有这种定力,将躲过无数风险和亏损。鼠标停留的地方是2018年3月,当周一根大的阴周线二次下破深证成指20周线,给出强烈的下跌趋势开启、出场信号。鼠标停留的地方是2018年3月,当周一根大的阴周线二次下破深证成指20周线,给出强烈的下跌趋势开启、出场信号。从那开始到2019年1月见底,A股阴跌了整整10个月,跌掉了指数的1/3,个股损失多么惨重更不言而喻。前面我说的我朋友坐庄惨败,就是在这段时间,几个亿没了。坐庄是基本控制一个股票的流通股,即便如此都能被大盘大跌爆掉,普通散户有什么可盲目自信的呢?这10个月,仅仅看周线,就有4次明显的反抽,日线可能有不下10次反抽,每一次都可以造成散户的被诱入场,每一次都有人狂妄地认为自己看到了底,论坛上照样天天有人讨论抄底,然后损失惨重。朋友们,请你们看看褐色的20周线、绿色的30周线,甚至黄色的10周线,指数曾经在它们之上吗?如果你只是一个非专业选手,你有什么把握在这里靠投机赚钱?有必要参与吗?如果你本着“20或30周线甚至10周线判断趋势、不见上涨趋势不入场”,你将保存多少可贵的现金?拿去给女朋友买奶茶它不香吗?覆巢之下焉有完卵,逆势而动永远没好果子吃。需知会买的是徒弟,会卖的是师父,会空仓的是祖师爷。趋势,趋势是最大的老师。形态,形态是唯一准确的信号。没有有效反转打破惯性,没有形态方向的演变,除非有国家级的重大利好,否则都没有参与的必要。这些例子中,要么是根本没有明确的方向,要么是试图扭转下跌趋势,但仍然跌回了前低或跌到了20周线以下,没有形成“波浪形向上”,即未有效反转为上升趋势,表示没有参与的意义。寻求确定性、敬畏风险,迫使我们极度重视趋势和形态。但具体是认20周线还是30周线,甚至是10周线、60周线,这是风格的区别、安全性的区别,在此不细细讨论了。寻求确定性、敬畏风险,迫使我们极度重视趋势和形态。但具体是认20周线还是30周线,甚至是10周线、60周线,这是风格的区别、安全性的区别,在此不细细讨论了。这里估计很多人的疑虑又出现了:照你这个玩法,岂不是永远买不到最低?岂不是无法赚到最大的利润?岂不是在追高?首先,妄图赚到每一分钱,这种思维极其危险。每天市场里都有N多涨停股,你没买到也没什么心疼的,今天只是牺牲一些利润空间换取确定性,这是在市场的长存之道。选择何时卖股也是同理,总怕自己卖不到最高点的人,一定会在市场中回吐最多的利润。接下来的一个问题就有趣了,同样出现了上涨趋势,股票到底是买在底部好还是高处好呢?回答这个问题之前,我们先要回答一个更加根本的问题,股价的中长期上涨趋势究竟是什么带来的?中长期看,股价是由“基本每股收益”特别是“扣非每股收益”(扣除非经常性损益的净利润/股本数)及市场对其变化的预期决定的,但是该数字必须伴随经营性现金流来证明。以这两个数据的增长和预期增长为带动,股价才能实现稳定上涨。大家可以自己动手搜A股任何的股票,不难看出,凡是中长期一直向上的,背后一定是业绩和业绩预期一直向上。当然,在短期,一定会受到大盘和炒作资金的影响。大家可以自己动手搜A股任何的股票,不难看出,凡是中长期一直向上的,背后一定是业绩和业绩预期一直向上。当然,在短期,一定会受到大盘和炒作资金的影响。回答刚才的问题,“同样是上涨趋势,股票到底是买在底部好还是高处好呢?”或者说,我发现了两只股票,A在上涨趋势中,但已经涨了很多了,甚至有点高了,而B是底部刚启动不久,空间大得多,但我只能买其中一只,我买哪只呢?问题的本质是,到底是在企业业绩反转后不久、市场对企业的预期转暖不久就考虑买,还是在经过一段时间上涨后、证明其业绩具有上涨的惯性了,才考虑买呢?我想,如果我们紧紧抓住“确定性”这个词,一定要在二者之间择一,那么答案显然是买经过时间证明的。当然更好的办法是,你有同时买两只股的可能性,通过基本面的研判,对底部上涨后的持续性有信心,你可以二者同时买。从我个人而言,如果非要做二选一,我不会怕高,甚至有些喜欢高。但我对底部会担心,除非基本面研究能够说服我相信企业业绩的持续上升,否则我会选择躲开。因为,当下的高、低都有它背后的合理来由。A企业既然过去一直都在高位,那么它一定是在强势的经营中,是该行业的强势参与者,甚至可能是龙头,它继续保持强势经营的可能性,显然比长期在行业内不咋样的B企业突然稳步崛起成强者的概率要大得多。那种看似宽广的上方空间,没有业绩持续支撑,也只是镜花水月而已,在形态上,就会表现为试图形成上涨趋势但失败,股价跌回前低,进入横盘,然后再选择上或下,那时会很被动。强者恒强,背后就是这个道理。短线的强者恒强,是指短炒资金往往盯住一个龙头使劲往高了打,而中长线的强者恒强,则指的是企业在行业中的地位惯性。不要害怕新高,新高从来都是优秀企业的勋章,迭创新高是股票比比皆是,拥抱它会带来巨大的利润。上面这个A企业,是我截取的亿纬锂能的历史片段,它后来又增长了大约2倍,中间不知道创了多少历史新高。很可能有人会告诉你,不要买高处的,不要买市盈率太高的,要去买低、买底部,这样更安全。很可能有人会告诉你,不要买高处的,不要买市盈率太高的,要去买低、买底部,这样更安全。关于市盈率,我在系列文章第(2)节已经讲过了,在此不重复。至于位置的高低,没有绝对的对错,终究还是要看你对企业业绩成长的研究和确定性。买在底部并不就比高处安全,躺个1年、2年,不赚不赔,也没什么意义,还不如买奶茶。另外,在过去的很多年里,中国股市发明了N多千奇百怪的形态词汇,如“三阳开泰”“出水芙蓉”“三只乌鸦”“吊颈线”“墓碑”。这些东西你了解一下也是好的,大致作为风险或乐观信号来参考提醒自己,千万别当成律令,就我个人遇到的“吊颈线”后继续涨的都不下10次。特别是在中长期来说,这些日K根本没有挡不住趋势。面对苍茫股海,大家千万不要盲目地到处找、碰个股,更不要道听途说,那些内幕消息能传到你这绝对已经是不知道多少手的信息坑了,进去就是帮庄站岗。只需很简单地要求净利润为正、经营性现金流为正、净资产收率高于5%、净利润率高于10%,再加上形态筛选,你已经可以去掉90%的A股,快速帮你选出基础池子。剩下的优中选优、抓住买点,则是你的独门功夫。掌握了基本面研究,看懂了上述的“形态选股”,我想朋友们已经可以理解我在选股方面的个人见解,可供大家避开大部分的风险。那么接下来的问题是,我们该如何选择买卖点?按照我以上讲的,我是否在建议“追涨杀跌”呢?股票究竟何时卖,根本是没有正确答案的,从华尔街到金融街,从巴菲特到徐翔,每个人都有自己可成逻辑、自成一体的卖点。大致可以分为这样几种:(1)专业的长线研究机构,不断搜集经济数据、行业数据来更新对企业的估值,不到估值或以上不卖。研究认为这只股票的浮盈已经足够多、后续成长性不强,则卖。或者,如果监控到经济环境对企业开始不友好,则开始卖。或者,认为有宏观风险,则开始卖。卖多少,又有他们自身的具体策略。(2)专业的中短线投资机构,有自身的数据统计和技术统计模型,触发卖出条件即卖。这套模型跟期货的高频交易模型基本是同源同种。(3)有些散户:按照止盈止损点卖,防止自己被恐惧、贪婪左右,例如止损为-8个点,止盈为16个点,等等。这对买入有很高的要求,如果买入轻率很可能快速触发止损,不卖则破坏纪律,卖则快速割肉,两者都是大忌。(4)有些散户:按照均线卖,比如高于5周线7%必须卖,下破20周线必须卖。这套纪律的本质和上面是一样的,都是防止自己被贪婪或恐惧占领,同时也都对买点提出极高的要求,比如说高于5周线时,即便判断后续还能涨,也不敢买入了。(5)有些散户:凭经验和技术判断,觉得这里量能不足、大单卖出可疑等等,或者觉得这个股已经下跌还在放量、一段时间会出现趋势反转,或者给了做T机会,就卖出以保住利润或避免更多亏损。这种看个人水平,无所谓对错。上面的(3)(4)(5)都是可以的,所以说我的理论里不存在“杀跌”这件事,只有“纪律”。有些人在牛市中、熊市中,拿同样的股票,纪律也是变化的。每个人都应该去构建自己的纪律。读者一定会有人想要一套现成的卖股策略。但我如果给出,是一种不负责。作为一个大部分时间手机炒股党,我也并不是每次都卖得很好,也在成长探索中。按照巴菲特的说法,你反正准备持有5年以上,管他呢,决定买了就开始动手。今天这点波动,5年后看都是鸡毛蒜皮的浮云。但我们毕竟都不是巴菲特,而且卖出的纪律又是这么严格,那么买入岂不是要更加小心吗?成交量/量能,可以看做是“当前股价往这个方向变动的净动力”,是买卖双方动能的抵消结果。例如,股价上涨,成交量扩大,这叫放量上涨,就表示买的力量压倒了卖的力量,而且比前几天交易的力度更大,这是利好。反之,股价下跌,成交量扩大,放量下跌,就表示卖的力量占了优势、集中爆发,那么股价后续可能继续下跌。量能在个股的选择、买卖点的选择中都有极其重要的作用,对短期趋势预估尤其重要。在同样的形态、趋势下,有量能配合远远好于没有量能配合。上涨越放量、下跌越缩量、二者落差越大,则量能越友好越健康,对股票的后势可以增加信心。相反,持续的量能平稳不变,则其短期上涨的力度、扛跌的程度,可能都会略欠。而如果是上涨量能不足、下跌却放量,则此股很可能难以持续上涨。顺丰在启动的那一下量能是很不错的,后续虽然有所缩减但还是高于启动前的阶段,很健康。近日下跌过程中,量能一直在缩小,说明持股的人卖出意愿并不强,那么后续外部环境恢复后,它股价反弹的力度和概率应该都会大一些。中科曙光则明显可以看出最近几日反击的态势,前面有3个交易日都比之前下跌的量能要放大不少,股价也有反弹,有理由认为接下来如果指数反弹,它有可能有不错的涨幅。具体还要在日内观察。煌上煌从日线看非常扛跌,可能这家食品企业近期基本面有良性变化,启动量能配合很好,这两天略有回调,量能有起伏但高于启动前的那段时间,这是非常好的信号。这只股我研究了一下基本面,还没研究透,后续个人可能会高度关注并择时买入。联化科技,明显市场参与度就冷淡很多了,说明上涨有些随指数的意思,水涨船高,自己内功不强。在上一个下跌浪中,还出现了一点放量。这样的股可能一开始就不会想去买了。此外它的净资产收益率也是在5%以下,尽量回避。懂得量价结合、量价配合的原理后,再回头看刚才说的买点:(1)缩量回调到支撑位(2)放量平台突破在上涨趋势明确后,缩量回调到支撑位,往往是下一波上涨的开始,此时买入,下方有支撑,比较安全,上方空间也不错,但是有一个坏处,就是股票回调到支撑位后,万一没有支撑住,就形成了向下破位,破位就有一定可能造成趋势反转。好处是向上的力度比较大、确定性强,坏处则是下方留的空间比较大,万一突破失败,就可能一路往支撑位去跌,风险较大。白色箭头是“缩量回调到支撑位”,这里默认支撑位都是20周线,后续到了牛市阶段可以把支撑位上移到10周线。白色箭头是“缩量回调到支撑位”,这里默认支撑位都是20周线,后续到了牛市阶段可以把支撑位上移到10周线。这一大波,亿纬锂能虽然走的浪形很标准,但是量能配合只在第一波、第二波比较健康,后面有些杂乱,这里只能当做一个图形参考。实战中大家千万不要觉得所有的技术指标都能给你配合得很完美,任何买入动作都带有3分赌性,你只需要确保绝大部分的判断都做到了,即便如此,长周期来说,10只股票亏掉3只,都是非常正常的。这里毕竟不是随便来钱的地方,而是博取大概率净收益的。可以看出,假设你的策略是以20周线为支撑位买入,有两个位置会出现短期被套,这是市场里的正常情况,毕竟对未来的预测只是概率,而规则是帮助自己扩大概率的。盈亏同源,不必轻易怀疑自己的策略,要及时根据个股调整。可以看出,假设你的策略是以20周线为支撑位买入,有两个位置会出现短期被套,这是市场里的正常情况,毕竟对未来的预测只是概率,而规则是帮助自己扩大概率的。盈亏同源,不必轻易怀疑自己的策略,要及时根据个股调整。第3个白箭头是一个新知识,那个买点代表的是30周线稍微下方,参考前面那个低点反弹的位置。换言之,前低对后续的低点在哪有很大的预见指导作用。这里画的白圆圈是未来可能出现的支撑位,分别是30周线、60周线,至于在那里你是否要买入,则需要观察量能是否足够小,如果没有很大幅度的缩量,需要谨慎接这个飞刀。白色箭头是10周线,牛市中有可能会在这里胆子大一些。也可能你坚持20周线才买,那么这个股就让它过去,不需要眼红,只赚自己该赚、能赚的钱。这里要注意的是,我用绿线表示很多散户想象中的个股走势,主观认为一旦大盘稳了、这个股前期这么猛,后续一定会大力反弹。实际上这种臆想的短炒资金炒作的股,很容易走出这样的走势,,同时加了点个人见解。在买卖点选择上,各家各派各种理论和逻辑都是五花八门的,只能说各有各的成功经验,没有绝对的真理,更没有谁敢说自己经常性地买到最低、卖到最高,那是神仙。实战中,往往需要一些运气和胆量。我不拉群、无收费,最大的希望,让那些对股市感兴趣、珍惜自己的钱、愿意钻研又希望成长的非专业股民,能通过我的文章长长见识、找到门路。中国证券市场相比美国还异常年轻,上市制度、企业发展、行业变迁都前路漫漫。这个大市场的存在,让我们每个人除了本职工作外,都能有一个精神投入的爱好和资产增值的机会,同时也给了我们更多体会人生乐趣、哲学、锻炼心智的场合,非常有意义。做股票,务必气定神闲、宠辱不惊,见惯大开大合,笑看云卷云舒。预备齐全,兵来将挡,静若禅佛,不纠得失。不听四面八方流言蜚语,兀自钻研精进修成一派。顺境时不可失之轻狂,逆境中也勿焦躁嗔怒。广开学习之路,多闻天下之事,常保戒惧之心,勿忘来之不易。让爱的人、让自己幸福,保证生活安康顺遂,珍惜已得之当下,才能有更好的心性在股场中修炼。中长线股票策略基础(3)了解你选股背后的板块和企业这里我要痛心疾首地说一下,以上4篇阅读量最大的是(2),但最最重要的其实是(1)。如果你真的决心在股票市场里成为一个能跨越数年存活盈利、牛熊无惧的老手,实现基本的资产保值增值,而不是赌博、把辛苦赚来的钱打水漂,“心态与核心策略”才是真正的根本,这才是道。技术只是术。我读过的华尔街大佬的书不下20本,几乎所有的人都是首重理念、心态、策略、哲学,而技术都是其次的。尽管我在帖子里从科普的角度,写了相当多的基础知识,甚至细到软件的快捷键。但是我心中最最尊崇的,是沧海横流方显英雄本色的、属于你自己坚守的“股票哲学”。希望阅读我文章的人,千万不要掉到术里面去,因为没有心态和内核哲学的支撑,你的所有技术都会被你的情绪打败,被贪婪和恐慌玩弄于股掌之间,在各种策略之间像无头苍蝇一样乱转,最后一事无成。小节(1)寻找确定性、认识并跟随趋势、塑造并坚守纪律、永存敬畏风险之心。小节(2)中长期看,股价是由“基本每股收益”特别是“扣非每股收益”(扣除非经常性损益的净利润/股本数)及市场对其变化的预期决定的,但是该数字必须伴随经营性现金流来证明。以这两个数据的增长和预期增长为带动,股价才能实现稳定上涨。小节(3)研究出社会经济中最好的板块,且选出其中的龙头。这伴随着你对经济和国际大势的深入研究。大家应该注意到,这几天我在论坛上苦口婆心、甚至歇斯底里地劝大家,永远忘记下跌趋势中“抄底”这个词,忘记“低位补仓”“降低成本”这种胡言乱语。然而我也深知,10个人看了,3个人能听进去,就算不错了。在我操作股票的日子里,我非常清晰地观察到,包括以前的我自己在内,凡是懂一些炒股的,所有亏损中60%以上都是抄底造成的。大量的人都幻想着自己有充足的理由知道底部在哪,都妄图建立坚强的逻辑,认为不可能再跌破这个点,玩所谓“左侧交易”。然而这一切都是虚妄,屡屡被无情的现实打破,例子不胜枚举。2015年6月底,上证从5178点跌到4000点左右,散户热议“都跌了1000点了,不可能再跌了!”——到7月9日,多日暴跌到3500点,上演多次千股一字板跌停,无数人爆仓,很多人自杀、家破人亡。2015年12月,大盘缓慢上涨到3500点,散户热议“终于收复3500点了,不会再有暴跌了。”——2016年1月,元旦假期刚结束,大盘疯狂熔断、狂崩到2638点,近乎重演2015年股灾。刚对市场恢复信心的各路资金再次出现大批爆仓。2016年2月春节回来,市场回暖,散户热议“过完年一直在涨,相信2016年跟2015年不会一样了。”——2月底,再次狂跌回2638附近,其中2月25日上证单日狂跌6.41%,千股跌停。后面所谓“这里就是底”“不可能再跌了”“这里进很安全了”的故事一再上演。网上热议“接近2638点这个超级底了!不会跌破2016年1月的2638点这个超级大底的!”10月11日,单日狂跌5.22%,轻轻松松跌破2638,根本连一丝一毫的犹豫、支撑、留恋都没有,一个没有感情的下跌机器从散户身上碾压过去。不止是散户,我的一些坐庄的朋友,几亿的资金,被打得头破血流。活过了2015,却在2018遭受重创。第一次熔断,你会说,美国历史上只有一次熔断,这下差不多了。第二次熔断,你会说,美国历史上就这一次了,绝逼不可能再这么跌下去了。第三次、第四次……你的幻想一次次破灭,你的自信一点点崩塌。其实我真的不敢想象这几天又有多少人跑进去送死,特别是做期货的,玩抄底做多……大家想想,3月18日上午创业板涨2个点、3个点时,多少人在那兴奋地涌入,妄图抄底。在华尔街叱咤风云的期货专家斯坦利·克罗,曾经遭受过一次重创。1967年,克罗看到白糖期货价格居然比装白糖的塑料袋还便宜,加杠杆重仓做多白糖,结果白糖价格继续下跌了2年、跌幅达30%,到了每磅只值1.33美分!此时他已经早就爆了仓。1969年起,白糖期货才重新大涨。这件事,在日后克罗的投资中,成为了永不抄底的哲学的来源。70年代,克罗用1.8万美金的本金,赢得了100万美金以上的回报。你觉得他没你们聪明吗,朋友们?具体到个股,底下还有底、抄底抄死人的例子实在是太多太多了,我真的是懒得截图了。一次次伤过的心、吃过的面,让我像一个劝人戒赌的阿庆嫂,到处唠叨,然而听得进去的又有几个呢。没有左侧交易的专业度,为了臆想中的利润,自以为聪明地猜测底部、冲上去接飞刀,教训还不惨痛吗?每一次到所谓“底”时,都有无数天花乱坠的理由去论证,什么历史超低位、宏观经济支撑、政策底、国家救市、黄金分割、缠中说禅、MACD、KDJ、量能枯竭、资金涌入、政治利好、大国崛起。你们以为你们现在每一次谈论底部时,前人没有做过同样华丽细致的分析论证吗?他们的失败是因为他们不如你们懂得多吗?朋友们!我的亲身经历和我身边朋友的血泪史,让我把这句话再次呼喊给你们:在下跌趋势中,永远不要想着“抄底”和“低位补仓“。看完上一节,有的半瓶子咣当的人可能会说:你丫说了这么多,但是我听完你的,感觉就只剩追涨杀跌这一条路了,你这不是扯淡吗?下面我来说如何理解“趋势“和“形态”。这是至关重要的概念。顺势而为,这是人人明白的道理。个人努力敌不过大势所趋,这是社会经济的基本常识。坊间传闻投资大师林奇说过一句话:“股价总是沿着阻力较小的方向运行。”股价的变动一旦发生一种惯性,除非这种惯性的力量耗尽,否则它不会往相反的方向发展。其间会有单日的偶然波动、反抽、小幅回调,但趋势不变。顺趋势而动,则成功。逆趋势而动,则失败。把股价的变动想象成有人从一个超级长的楼梯的最高层往下踢出一个皮球,这个皮球顺着楼梯一阶阶往下弹动,过程中短暂弹起,但总体一直在顺着台阶向下、向下,即使到了1楼,它还要再弹几下,然后开始滚动。有可能,这里就是底了,也有可能,这里还有个巨大的地下室,皮球滚到了地下室的楼梯边,于是接着又滚了下去。还有可能,一个有踢球超能力的人,一脚把球踢向楼梯上面,球像着了魔法一样又顺着台阶一阶一阶地向上弹跳,一直向上一直向上,直到天花板,它会顶着天花板再弹几下,没力气了,然后又开始往下落,周而复始。这个故事里,皮球的运动代表了绝大部分股价的运行规律,而滚上滚下的动能,就是市场的力量。地板上的滚动,叫“筑底”(注意是不是真的底可不一定),天花板的弹跳,叫“筑顶”。如果读者跟我一样,追求中长线的股价确定性(而不是业余散户根本无法驾驭的短线、超短线),我们必须首先认清,一个股票目前的趋势到底是什么,是一个顺着楼梯往下弹跳的皮球,还是着了魔向上弹的皮球,还是正在地板上滚动、方向不明的皮球。当我们认准趋势方向,就必须放弃那些短暂的(日线级别)的震颤,放弃微观的不确定性,着眼中观、宏观形态,认清它此时的动能趋势,然后去跟随。显然,只要找准了向上弹跳中的皮球,你就能赚钱。反之,则很可能亏钱。我随手抽取一些个股做例子,都是看中观周线,大家可以轻易通过周线向上、向下还是平躺着,看出趋势的差别。其中,我尤其重视20周线、30周线的方向。(千万不能只看短期日线,容易把下跌趋势中十几天的上涨,当成上涨趋势,这是极度错误的)由于趋势一旦形成,除非力量耗尽,否则它不会往相反的方向发展,所以,只有发生一次趋势的翻转或破坏,上一个趋势才告结束。那么,除了判断股价趋势,我们还可以把它的历史分解为不同的趋势阶段,鲜明地总结其变化:而且越是向右上方倾斜,股票越强势,大盘好的时候它涨得越猛,大盘不好时它越扛跌。强劲上升的趋势,就是我们安全与利润的大概率保障,一定要去找到这样的股票,把他们珍藏起来。对于横盘的,我们根本无法确定它何时结束横盘,结束时到底往上往下,搞所谓“提前埋伏”,既浪费时间又承担风险。下跌趋势的,根本不去看。在能量未耗尽、趋势未反转时,根本无从知道”底“在哪里,禁绝购买。就拿上面这个浩丰科技来说吧,我们看看它过去的整个一大段的下跌趋势,有多少个“底”给你去抄。在沿着20周线下方坠落的过程中,7个横箭头,每一处你都可以说“这里已经跌到前方的历史低点了”“这里比历史低点还低了”“这里总不可能再跌了吧!”每一次,你都可以从基本面、财报、政策环境、技术指标,找到这里已经是”底“的合理化理由,每一次你都会忘记敬畏市场风险、饶过侥幸心理,而每一次你都会被打脸,次次买入都将遭受严重损失,亏十几个点根本不在话下。再试想,如果你在其中任何一次抄底失败后,在第二次“底”疯狂地“低位补仓”,甚至二次补仓、三次补仓,你将会遭遇什么后果?在沿着20周线下方坠落的过程中,7个横箭头,每一处你都可以说“这里已经跌到前方的历史低点了”“这里比历史低点还低了”“这里总不可能再跌了吧!”每一次,你都可以从基本面、财报、政策环境、技术指标,找到这里已经是”底“的合理化理由,每一次你都会忘记敬畏市场风险、饶过侥幸心理,而每一次你都会被打脸,次次买入都将遭受严重损失,亏十几个点根本不在话下。再试想,如果你在其中任何一次抄底失败后,在第二次“底”疯狂地“低位补仓”,甚至二次补仓、三次补仓,你将会遭遇什么后果?看看图中的竖箭头,那是一个小的上升波浪的尽头。它并不代表反转,因为价格几乎跌回了前低,趋势仍然不明确,但这个上升浪破坏了前面的下跌趋势,出现了未来反转的可能。这里,才是暂时的“底”,是皮球在地板上弹跳后的状态。即便如此,也不值得参与,股价没有上升趋势,甚至还在20周线以下。无论财报多好看、政策多么利好,我们去找更好的股就行啦。记住,底永远是走出来的,不是猜出来的。永远是未来回溯过去,而不是过去预测未来。只有当形态重新恢复上升,皮球重新往上跳跃,你才可以回头说,之前那个地方是底。在下跌中或下跌后的横盘中说下跌已经结束,是痴人说梦。非上升趋势不参与、下跌的坚决不看,如果你有这种定力,将躲过无数风险和亏损。鼠标停留的地方是2018年3月,当周一根大的阴周线二次下破深证成指20周线,给出强烈的下跌趋势开启、出场信号。鼠标停留的地方是2018年3月,当周一根大的阴周线二次下破深证成指20周线,给出强烈的下跌趋势开启、出场信号。从那开始到2019年1月见底,A股阴跌了整整10个月,跌掉了指数的1/3,个股损失多么惨重更不言而喻。前面我说的我朋友坐庄惨败,就是在这段时间,几个亿没了。坐庄是基本控制一个股票的流通股,即便如此都能被大盘大跌爆掉,普通散户有什么可盲目自信的呢?这10个月,仅仅看周线,就有4次明显的反抽,日线可能有不下10次反抽,每一次都可以造成散户的被诱入场,每一次都有人狂妄地认为自己看到了底,论坛上照样天天有人讨论抄底,然后损失惨重。朋友们,请你们看看褐色的20周线、绿色的30周线,甚至黄色的10周线,指数曾经在它们之上吗?如果你只是一个非专业选手,你有什么把握在这里靠投机赚钱?有必要参与吗?如果你本着“20或30周线甚至10周线判断趋势、不见上涨趋势不入场”,你将保存多少可贵的现金?拿去给女朋友买奶茶它不香吗?覆巢之下焉有完卵,逆势而动永远没好果子吃。需知会买的是徒弟,会卖的是师父,会空仓的是祖师爷。趋势,趋势是最大的老师。形态,形态是唯一准确的信号。没有有效反转打破惯性,没有形态方向的演变,除非有国家级的重大利好,否则都没有参与的必要。这些例子中,要么是根本没有明确的方向,要么是试图扭转下跌趋势,但仍然跌回了前低或跌到了20周线以下,没有形成“波浪形向上”,即未有效反转为上升趋势,表示没有参与的意义。寻求确定性、敬畏风险,迫使我们极度重视趋势和形态。但具体是认20周线还是30周线,甚至是10周线、60周线,这是风格的区别、安全性的区别,在此不细细讨论了。寻求确定性、敬畏风险,迫使我们极度重视趋势和形态。但具体是认20周线还是30周线,甚至是10周线、60周线,这是风格的区别、安全性的区别,在此不细细讨论了。这里估计很多人的疑虑又出现了:照你这个玩法,岂不是永远买不到最低?岂不是无法赚到最大的利润?岂不是在追高?首先,妄图赚到每一分钱,这种思维极其危险。每天市场里都有N多涨停股,你没买到也没什么心疼的,今天只是牺牲一些利润空间换取确定性,这是在市场的长存之道。选择何时卖股也是同理,总怕自己卖不到最高点的人,一定会在市场中回吐最多的利润。接下来的一个问题就有趣了,同样出现了上涨趋势,股票到底是买在底部好还是高处好呢?回答这个问题之前,我们先要回答一个更加根本的问题,股价的中长期上涨趋势究竟是什么带来的?中长期看,股价是由“基本每股收益”特别是“扣非每股收益”(扣除非经常性损益的净利润/股本数)及市场对其变化的预期决定的,但是该数字必须伴随经营性现金流来证明。以这两个数据的增长和预期增长为带动,股价才能实现稳定上涨。大家可以自己动手搜A股任何的股票,不难看出,凡是中长期一直向上的,背后一定是业绩和业绩预期一直向上。当然,在短期,一定会受到大盘和炒作资金的影响。大家可以自己动手搜A股任何的股票,不难看出,凡是中长期一直向上的,背后一定是业绩和业绩预期一直向上。当然,在短期,一定会受到大盘和炒作资金的影响。回答刚才的问题,“同样是上涨趋势,股票到底是买在底部好还是高处好呢?”或者说,我发现了两只股票,A在上涨趋势中,但已经涨了很多了,甚至有点高了,而B是底部刚启动不久,空间大得多,但我只能买其中一只,我买哪只呢?问题的本质是,到底是在企业业绩反转后不久、市场对企业的预期转暖不久就考虑买,还是在经过一段时间上涨后、证明其业绩具有上涨的惯性了,才考虑买呢?我想,如果我们紧紧抓住“确定性”这个词,一定要在二者之间择一,那么答案显然是买经过时间证明的。当然更好的办法是,你有同时买两只股的可能性,通过基本面的研判,对底部上涨后的持续性有信心,你可以二者同时买。从我个人而言,如果非要做二选一,我不会怕高,甚至有些喜欢高。但我对底部会担心,除非基本面研究能够说服我相信企业业绩的持续上升,否则我会选择躲开。因为,当下的高、低都有它背后的合理来由。A企业既然过去一直都在高位,那么它一定是在强势的经营中,是该行业的强势参与者,甚至可能是龙头,它继续保持强势经营的可能性,显然比长期在行业内不咋样的B企业突然稳步崛起成强者的概率要大得多。那种看似宽广的上方空间,没有业绩持续支撑,也只是镜花水月而已,在形态上,就会表现为试图形成上涨趋势但失败,股价跌回前低,进入横盘,然后再选择上或下,那时会很被动。强者恒强,背后就是这个道理。短线的强者恒强,是指短炒资金往往盯住一个龙头使劲往高了打,而中长线的强者恒强,则指的是企业在行业中的地位惯性。不要害怕新高,新高从来都是优秀企业的勋章,迭创新高是股票比比皆是,拥抱它会带来巨大的利润。上面这个A企业,是我截取的亿纬锂能的历史片段,它后来又增长了大约2倍,中间不知道创了多少历史新高。很可能有人会告诉你,不要买高处的,不要买市盈率太高的,要去买低、买底部,这样更安全。很可能有人会告诉你,不要买高处的,不要买市盈率太高的,要去买低、买底部,这样更安全。关于市盈率,我在系列文章第(2)节已经讲过了,在此不重复。至于位置的高低,没有绝对的对错,终究还是要看你对企业业绩成长的研究和确定性。买在底部并不就比高处安全,躺个1年、2年,不赚不赔,也没什么意义,还不如买奶茶。另外,在过去的很多年里,中国股市发明了N多千奇百怪的形态词汇,如“三阳开泰”“出水芙蓉”“三只乌鸦”“吊颈线”“墓碑”。这些东西你了解一下也是好的,大致作为风险或乐观信号来参考提醒自己,千万别当成律令,就我个人遇到的“吊颈线”后继续涨的都不下10次。特别是在中长期来说,这些日K根本没有挡不住趋势。面对苍茫股海,大家千万不要盲目地到处找、碰个股,更不要道听途说,那些内幕消息能传到你这绝对已经是不知道多少手的信息坑了,进去就是帮庄站岗。只需很简单地要求净利润为正、经营性现金流为正、净资产收率高于5%、净利润率高于10%,再加上形态筛选,你已经可以去掉90%的A股,快速帮你选出基础池子。剩下的优中选优、抓住买点,则是你的独门功夫。掌握了基本面研究,看懂了上述的“形态选股”,我想朋友们已经可以理解我在选股方面的个人见解,可供大家避开大部分的风险。那么接下来的问题是,我们该如何选择买卖点?按照我以上讲的,我是否在建议“追涨杀跌”呢?股票究竟何时卖,根本是没有正确答案的,从华尔街到金融街,从巴菲特到徐翔,每个人都有自己可成逻辑、自成一体的卖点。大致可以分为这样几种:(1)专业的长线研究机构,不断搜集经济数据、行业数据来更新对企业的估值,不到估值或以上不卖。研究认为这只股票的浮盈已经足够多、后续成长性不强,则卖。或者,如果监控到经济环境对企业开始不友好,则开始卖。或者,认为有宏观风险,则开始卖。卖多少,又有他们自身的具体策略。(2)专业的中短线投资机构,有自身的数据统计和技术统计模型,触发卖出条件即卖。这套模型跟期货的高频交易模型基本是同源同种。(3)有些散户:按照止盈止损点卖,防止自己被恐惧、贪婪左右,例如止损为-8个点,止盈为16个点,等等。这对买入有很高的要求,如果买入轻率很可能快速触发止损,不卖则破坏纪律,卖则快速割肉,两者都是大忌。(4)有些散户:按照均线卖,比如高于5周线7%必须卖,下破20周线必须卖。这套纪律的本质和上面是一样的,都是防止自己被贪婪或恐惧占领,同时也都对买点提出极高的要求,比如说高于5周线时,即便判断后续还能涨,也不敢买入了。(5)有些散户:凭经验和技术判断,觉得这里量能不足、大单卖出可疑等等,或者觉得这个股已经下跌还在放量、一段时间会出现趋势反转,或者给了做T机会,就卖出以保住利润或避免更多亏损。这种看个人水平,无所谓对错。上面的(3)(4)(5)都是可以的,所以说我的理论里不存在“杀跌”这件事,只有“纪律”。有些人在牛市中、熊市中,拿同样的股票,纪律也是变化的。每个人都应该去构建自己的纪律。读者一定会有人想要一套现成的卖股策略。但我如果给出,是一种不负责。作为一个大部分时间手机炒股党,我也并不是每次都卖得很好,也在成长探索中。按照巴菲特的说法,你反正准备持有5年以上,管他呢,决定买了就开始动手。今天这点波动,5年后看都是鸡毛蒜皮的浮云。但我们毕竟都不是巴菲特,而且卖出的纪律又是这么严格,那么买入岂不是要更加小心吗?成交量/量能,可以看做是“当前股价往这个方向变动的净动力”,是买卖双方动能的抵消结果。例如,股价上涨,成交量扩大,这叫放量上涨,就表示买的力量压倒了卖的力量,而且比前几天交易的力度更大,这是利好。反之,股价下跌,成交量扩大,放量下跌,就表示卖的力量占了优势、集中爆发,那么股价后续可能继续下跌。量能在个股的选择、买卖点的选择中都有极其重要的作用,对短期趋势预估尤其重要。在同样的形态、趋势下,有量能配合远远好于没有量能配合。上涨越放量、下跌越缩量、二者落差越大,则量能越友好越健康,对股票的后势可以增加信心。相反,持续的量能平稳不变,则其短期上涨的力度、扛跌的程度,可能都会略欠。而如果是上涨量能不足、下跌却放量,则此股很可能难以持续上涨。顺丰在启动的那一下量能是很不错的,后续虽然有所缩减但还是高于启动前的阶段,很健康。近日下跌过程中,量能一直在缩小,说明持股的人卖出意愿并不强,那么后续外部环境恢复后,它股价反弹的力度和概率应该都会大一些。中科曙光则明显可以看出最近几日反击的态势,前面有3个交易日都比之前下跌的量能要放大不少,股价也有反弹,有理由认为接下来如果指数反弹,它有可能有不错的涨幅。具体还要在日内观察。煌上煌从日线看非常扛跌,可能这家食品企业近期基本面有良性变化,启动量能配合很好,这两天略有回调,量能有起伏但高于启动前的那段时间,这是非常好的信号。这只股我研究了一下基本面,还没研究透,后续个人可能会高度关注并择时买入。联化科技,明显市场参与度就冷淡很多了,说明上涨有些随指数的意思,水涨船高,自己内功不强。在上一个下跌浪中,还出现了一点放量。这样的股可能一开始就不会想去买了。此外它的净资产收益率也是在5%以下,尽量回避。懂得量价结合、量价配合的原理后,再回头看刚才说的买点:(1)缩量回调到支撑位(2)放量平台突破在上涨趋势明确后,缩量回调到支撑位,往往是下一波上涨的开始,此时买入,下方有支撑,比较安全,上方空间也不错,但是有一个坏处,就是股票回调到支撑位后,万一没有支撑住,就形成了向下破位,破位就有一定可能造成趋势反转。好处是向上的力度比较大、确定性强,坏处则是下方留的空间比较大,万一突破失败,就可能一路往支撑位去跌,风险较大。白色箭头是“缩量回调到支撑位”,这里默认支撑位都是20周线,后续到了牛市阶段可以把支撑位上移到10周线。白色箭头是“缩量回调到支撑位”,这里默认支撑位都是20周线,后续到了牛市阶段可以把支撑位上移到10周线。这一大波,亿纬锂能虽然走的浪形很标准,但是量能配合只在第一波、第二波比较健康,后面有些杂乱,这里只能当做一个图形参考。实战中大家千万不要觉得所有的技术指标都能给你配合得很完美,任何买入动作都带有3分赌性,你只需要确保绝大部分的判断都做到了,即便如此,长周期来说,10只股票亏掉3只,都是非常正常的。这里毕竟不是随便来钱的地方,而是博取大概率净收益的。可以看出,假设你的策略是以20周线为支撑位买入,有两个位置会出现短期被套,这是市场里的正常情况,毕竟对未来的预测只是概率,而规则是帮助自己扩大概率的。盈亏同源,不必轻易怀疑自己的策略,要及时根据个股调整。可以看出,假设你的策略是以20周线为支撑位买入,有两个位置会出现短期被套,这是市场里的正常情况,毕竟对未来的预测只是概率,而规则是帮助自己扩大概率的。盈亏同源,不必轻易怀疑自己的策略,要及时根据个股调整。第3个白箭头是一个新知识,那个买点代表的是30周线稍微下方,参考前面那个低点反弹的位置。换言之,前低对后续的低点在哪有很大的预见指导作用。这里画的白圆圈是未来可能出现的支撑位,分别是30周线、60周线,至于在那里你是否要买入,则需要观察量能是否足够小,如果没有很大幅度的缩量,需要谨慎接这个飞刀。白色箭头是10周线,牛市中有可能会在这里胆子大一些。也可能你坚持20周线才买,那么这个股就让它过去,不需要眼红,只赚自己该赚、能赚的钱。这里要注意的是,我用绿线表示很多散户想象中的个股走势,主观认为一旦大盘稳了、这个股前期这么猛,后续一定会大力反弹。实际上这种臆想的短炒资金炒作的股,很容易走出这样的走势,,同时加了点个人见解。在买卖点选择上,各家各派各种理论和逻辑都是五花八门的,只能说各有各的成功经验,没有绝对的真理,更没有谁敢说自己经常性地买到最低、卖到最高,那是神仙。实战中,往往需要一些运气和胆量。我不拉群、无收费,最大的希望,让那些对股市感兴趣、珍惜自己的钱、愿意钻研又希望成长的非专业股民,能通过我的文章长长见识、找到门路。中国证券市场相比美国还异常年轻,上市制度、企业发展、行业变迁都前路漫漫。这个大市场的存在,让我们每个人除了本职工作外,都能有一个精神投入的爱好和资产增值的机会,同时也给了我们更多体会人生乐趣、哲学、锻炼心智的场合,非常有意义。做股票,务必气定神闲、宠辱不惊,见惯大开大合,笑看云卷云舒。预备齐全,兵来将挡,静若禅佛,不纠得失。不听四面八方流言蜚语,兀自钻研精进修成一派。顺境时不可失之轻狂,逆境中也勿焦躁嗔怒。广开学习之路,多闻天下之事,常保戒惧之心,勿忘来之不易。让爱的人、让自己幸福,保证生活安康顺遂,珍惜已得之当下,才能有更好的心性在股场中修炼。
登录客服 |

扫描或点击关注
亿龙在线客服

使用财视扫码登陆 中金二维码

下次自动登录

登录
忘记密码?立即注册

其它账号登录:新浪QQ微信

手机网
  
【数说股市】深V反弹!巨量资金涌入!杠杆资金悄悄买了这些股...

图片要点

大盘深V反弹,截至收盘,沪指上涨0.28%!杠杆资金节前也开启“买买买”模式。两融余额创近24个月新高,六成以上个股开年以来获杠杆资金加仓,杠杆资金的加仓被认为是积极的市场信号。

更多>>往期回顾