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作者:
据WIND数据,新浪港股统计发现,2021年港股市场公迎来97只新股上市,集资总额3264.11亿港元,折合418.51亿美元,去年排名第二,今年跌至第四位,跌出前三甲。据毕马威数据,纳斯达克仍以融资额994亿美元居首,第二位为纽约交易所,料集资554亿美元;第三位则仍是上海证券交易所,但集资额按年料减少6.5%至477亿美元;第五位继续是深圳证券交易所,但集资额料按年升13.3%至213亿美元。2021年港股共计有97只新股上市,上市首日破发的高达44只,破发率高达45%。上市以来,截至2021年12月31日,上市新股中破发新股有72只,破发率高达74%。截至12月30日数据,上市首日涨幅最好的是森松国际,涨幅高达258%;其次为诺辉健康的215%和快手的160%。此外,医渡科技、时代天使涨幅也翻倍。首日跌幅榜单中,盈汇企业控股跌超40%,宋都服务跌超36%。2021年上市新股中,辅助生殖的贝康医疗跌超76%,有放贷业务的百融云暴跌逾70%,其次就是微创医疗旗下医疗器械企业心通医疗跌超70%,裁员风波的汽车之家跌近70%,供应链金融提供商联易融科技跌超60%。值得注意的是,在这波大跌过程中,B类股成为重灾区,多只B类股上演腰斩。中泰国际策略分析师颜招骏总结三点原因:1)随着大盘表现不佳,新股的赚钱效应已经消失;2)此前大家对非盈利的医药、新经济有很高的憧憬,随着无风险利率(资金成本上升),投资者都回归最终本源(看盈利能力及现金流);3)部分非盈利生物科技公司的潜在市场规模不大,管线不太好,商业化时间仍有一段距离,除非招股估值下调,否则现时的投资者不会有太大耐性。2021年港股共迎来97只新股上市,募资总额3264.11亿港元,其中最大IPO为年初上市的快手,融资总额483亿港元;其次为京东物流,融资额282.74亿港元;百度集团募资239.4亿港元,位列第三;哔哩哔哩募资额也超200亿,小鹏汽车、理想汽车募资额超百亿港元。就募资规模来看,募资规模超过50亿的有14家,10-50亿的有41家,不足10亿的有42家。据WIND数据,2021年共有20只非盈利生物科技公司赴港上市,;第二上市的新股有4只,分别是百度、携程、汽车之家、哔哩哔哩;共有9只同股不同权新股赴港上市,商汤、快手、理想汽车、小鹏汽车、百度等。从行业来看,今年港股IPO公司所在行业最多的是物业服务及管理,有13家公司,医疗保健设备、生物科技、医疗及医学美容服务以及电子商贸及物联网服务相关行业股票,分别有10家、10家、7家以及5家公司赴港上市。在港股上市的97只新股中,中金香港独自保荐了31家上市公司,保荐数量夺冠。高盛保荐21家,居于次席,大摩保荐14家,居于第三。中信里昂、海通国际、美林证券、摩根大通等保荐数量均为8家。中金公司保荐了31家新股,有明星新股商汤、微创机器人(300024)、理想汽车,也有赚钱效应比较强的时代天使和李嘉诚旗下的和黄医药,不过保荐的百融云、心通医疗、汽车之家等跌幅7成。大摩保荐了14家,有植发第一股雍禾医疗,短视频第一股快手,也有腾盛博药、归创通桥等多只B类股。高盛保荐了21家,百度、京东物流、携程等上榜只B类医药股就保荐8家。中信里昂保荐8家,包括百度、凯莱英(002821)等,其中保荐了3只B类股;海通国际保荐8家,京东物流、商汤上榜;瑞银证券5家,包括诺辉健康、腾盛博药等;摩根大通保荐8家,包括奈雪、小鹏、微创机器人等;美林证券保荐8家,包括京东物流、小鹏、快手、百度、云音乐等;富瑞金融保荐3家,包括和黄医药等;华泰金融保荐6家,包括奈雪等。招银国际有2家,包括奈雪等;建银国际保荐7家,以物业股为主;瑞士信贷保荐6家,包括云音乐、汽车之家、优然牧业等;招商证券(600999)香港保荐2家,包括稻草熊。今年以来,新股破发率高达74%,能够赚钱的只有大约24家,赚钱效应前20的港股新股如下:时代天使每手赚近1.5万,成为最赚钱新股;微创机器人和李嘉诚的和黄医药每手赚大约8000港元,分列二三名;明星股中腾盛博药、小鹏汽车、商汤科技、雍禾医疗也实现了正收益,其中,商汤科技上市两日每手赚280港元。新股上市赚钱效应差,与港股大市的整体持续低迷有关,一级市场的高定价进一步加剧了新股上市破发状况。华兴证券(香港)首席经济学家兼首席策略分析师庞溟表示,投资者情绪未能修复,加上盈利增速放缓,拖累整个港股市场风险偏好下降,定价较为激进的IPO的破发概率增加。中泰国际策略分析师颜招骏总结三点原因:1)随着大盘表现不佳,新股的赚钱效应已经消失;2)此前大家对非盈利的医药、新经济有很高的憧憬,随着无风险利率(资金成本上升),投资者都回归最终本源(看盈利能力及现金流);3)部分非盈利生物科技公司的潜在市场规模不大,管线不太好,商业化时间仍有一段距离,除非招股估值下调,否则现时的投资者不会有太大耐性。今年香港新股集资额跌落三甲,展望2022年,安永预计香港有望重返三甲,陈茂波表示,有信心香港会孕育出更多优秀的创科独角兽。毕马威中国预期,中国香港将继续是全球新股上市的重要市场,预计2022年新股集资额将达到4000-4500亿港元,上市数目预计在100-120宗。香港财政司司长陈茂波近期在出席商汤科技(00020)上市仪式致辞时指,“十四五”规划明确支持香港提升国际金融中心地位,并支持香港建设国际创新科技中心,而商汤在港上市,正好说明了香港的优势,能让创科企业茁壮成长、蓬勃发展。展望未来,他有信心香港会孕育出更多优秀的创科独角兽。安永亚太区上市服务主管蔡伟荣预料,明年香港新股集资额将逾3500亿元,认为明年市场融资需求较现时高,今年中国政府推出多项新措施进行整改,延误了部分新股上市,市场资金充裕,料明年表现将可追上。毕马威中国则预期,2022年香港新股集资额将达到4,000-4,500亿港元。安永认为,以新股集资额而言,未来香港将有机会进一步重返三甲之内,而今年预测的首两名,即纳斯达克证券交易所及纽约证券交易所表现“好得太离谱”,若未来出现一定调整,其集资宗数金额放缓,香港或有机会挑战三甲。港交所特殊项目收购公司(SPAC)的咨询结果出台,安永预计,不排除香港明年第一季将有上述公司进行上市,而在香港随着符合条件的同股不同权中概股企业回归,预计明年新经济公司,如科技,传媒和电讯,及生物科技与健康等企业,将是香港新股集资的主要行业及成为增长引擎。摩根大通中国投资银行联席主管刘伯伟表示,今年香港市场前十大IPO中,超过9成的募资金额来自独角兽企业和中概股回归,新经济受到更多关注,也显现了香港作为国际金融中心的地位;同时他也相信,2022年随着整体经济的持续好转,香港市场将依旧是新股上市的热门之选,也会有更多的公司愿意选择港股进行融资。
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更新时间:2020-02-25IPO进程全景

所属板块 预披露 上会通过 待发行
上海主板 303 19 19
中小板 153 25 25
创业板 350 41 41
总计 806 85 85

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